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浅谈中国废钢产业困局及下半年运行趋势

时间:2017-11-03

2015年,我国粗钢产量80382万吨,同比下降2.35%,自1981年以来首次出现负增长。后金融危机时代,世界经济增长乏力,大宗商品需求放缓,价格波动起伏,特别是铁矿石价格大幅下跌,我国铁矿石进口量持续增长。2015年我国进口铁矿石95272万吨,同比增长2%,创历史新高,且我国对外的依存度突破了历史峰值,已超过了80%。钢铁企业在困境中继续采取“多吃矿石,少用废钢”的炼钢工艺,致使废钢消耗量出现负增长,废钢综合单耗持续下降,且废钢价格的大幅下挫也导致废钢回收企业经营困难,行业发展艰难。

本文拟就2015年以来我国废钢行业发展态势和市场运行情况进行回顾和分析,并展望2016年下半年废钢市场的运行趋势,供读者参阅。

第一部分:2015年废钢产业运行情况回顾和分析

一、废钢回收量和消费量均大幅下滑
2015年,我国废钢回收量为14380万吨,同比下降5.6%;回收总值达到1984.4亿元,受价格持续走低影响,同比大幅下降36.4%。
消费方面,全国重点大型钢铁企业2015年废钢的消费量为8330万吨,同比下降5.7%。2015年,全国炼钢废钢综合单耗104千克/吨钢,同比下降3千克/吨钢。其中转炉废钢单耗66千克/吨钢,与同期基本持平;电炉废钢铁单耗580千克/吨钢,同比下降4千克/吨钢,降幅0.7%。炼钢废钢消耗总量和废钢比的双降,反映出重点钢铁企业废钢应用量下降的局面并未扭转,对废钢加工企业的不利影响仍在持续。

二、电炉钢产量继续下降,占比创新低
2015年,我国粗钢产量80382万吨,同比下降2.35%,自1981年以来首次出现负增长。而在2014年粗钢产量达到阶段性峰值的时候,电炉钢的产量已经开始下滑,由2013年的7200万吨,下降至5016万吨,降幅达到30%。2015年,电炉钢产量继续下跌,降至4903万吨,占粗钢产量比例仅在6.1%,为近年来的最低占比,远低于全球电炉钢/粗钢产量25.1%的占比。

三、废钢进口市场“量价齐跌”
2015年我国进口废钢233万吨,同比下降9%,连续五年持续下滑,且创下近十几年来的最低。这与铁矿石进口量持续增长形成鲜明对比,2015年废钢的进口量仅为铁矿石进口量的2.4%。价格方面,2015年我国进口废钢的单价为510.9美元/吨,为2010年以来的最低值。2015年废钢进口市场无疑是“量价齐跌”,这主要由于:一、国内钢材价格单边下挫,钢厂亏损扩大,降本增效任务迫切,相比之下,因矿价下跌而更具成本优势的长流程炼钢以及“电炉转炉化”的工艺更受钢厂青睐,废钢需求下降;二、国内废钢市场跌幅巨大,2015年的国内废钢的均价相较2014年,跌幅高达35%,与之相比,进口废钢毫无价格优势,进而出现如此低迷的表现。

四、废钢市场疲弱,价格大幅下挫
与钢材市场的运行趋势一致,自2011年下半起,废钢价格整体呈现持续下行态势。2015年,MySSpic废钢绝对价格指数由年初的最高位时的1925.9元/吨,一路降至年底的1074.4元/吨,累计降幅达到851.5元/吨(或44.2%),降幅巨大。
具体来看,2015年年初时,MySSpic废钢绝对价格指数在1925.9元/吨,此后一路下滑,至7月底的1253.7元/吨,已累计下跌672.2元/吨,降幅达35%。7月末钢材价格出现反弹,受此带动,废钢价格在8月份也出现了一个月左右的短期反弹,到8月底价格升至1368元/吨,反弹幅度在114.3元/吨,涨幅为9%。此后伴随钢材需求疲软,价格再次下滑的情况,废钢价格再次进入下跌的通道。9、10、11月份均单边下滑,截止12月底,价格已跌至1074.4元/吨,创下金融危机以来的历史最低价格。 

五、总结中国废钢应用的问题和废钢产业的困局
当前,我国废钢应用市场形势不容乐观。主要是受到以下几方面因素的影响:
(一)电炉钢比例偏低。在过去的十年间,我国电炉钢比在10%左右,而近几年来出现了进一步下滑,2015年降至6.1%,远低于欧美发达国家,也低于全球平均水平。这也体现出在我国钢材品种结构中,普钢比例较高,消化高价位废钢成本的能力相对较弱。
(二)综合废钢比偏低。近几年全球平均废钢比在35%,而我国仅在10%左右(2015年为10.4%),这与废钢产业“十二五”规划的提出的到2015年底废钢比达到20%的目标仍相差太远,且仍呈现下滑的态势。
(三)环保效益没有得到体现。短流程炼钢与长流程炼钢相比,节能减排效果明显。但由于环保违规成本过低,处罚力度不够,难以改变部分企业以牺牲环保为代价换取利益的行为,使短流程炼钢的节能环保效益难以得到体现,热送铁水工艺在短期内难以被淘汰。
(四)废钢回收利用产业发展困难。废钢回收利用产业是一个低风险、低利润、低回报的行业,融资、信贷比较困难,资金缺乏,难以支撑自身规模的进一步扩张。与此同时,较重的税费负担也在一定程度上影响了再生资源企业的发展壮大。此外,钢铁行业整体产能过剩,运营艰难,废钢消费量减少的情况,制约着钢铁回收加工行业的发展。
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